Steuerberater wechseln? Einfacher, als Sie denken.
Vollständig digitale Steuerberatung – bundesweit. Den Wechsel übernehmen wir für Sie: Datenumzug und Abstimmung mit Ihrem bisherigen Steuerberater inklusive.
Wie werde ich Mandant von taxcess?
Der ganze Weg zu uns ist digital gedacht – schnell, transparent und rechtssicher. Und der Wechsel selbst? Um die Abstimmung mit Ihrem bisherigen Steuerberater und die Übernahme Ihrer Daten kümmern wir uns – Ihr Aufwand bleibt minimal. So läuft's:
- 1
Erstgespräch – unverbindlich kennenlernen
In einem unverbindlichen, rund 15-minütigen Videocall über Microsoft Teams lernen wir uns kennen und prüfen gemeinsam, ob Erwartungen und Anforderungen zusammenpassen. Passt es, folgt ein vertiefendes Gespräch mit einem unserer Steuerberater.
- 2
Ihr Angebot – transparent und digital
Passt auch das, erhalten Sie Ihr individuelles Angebot elektronisch über DocuSign – klar kalkuliert und jederzeit nachvollziehbar.
- 3
Identifikation & Willkommen – schnell und rechtssicher
Nach Ihrer Zusage identifizieren wir Sie per Postident-Verfahren (gesetzlich vorgeschrieben nach dem GwG). Sobald die Identifikation bestätigt ist, begrüßen wir Sie mit unserer Willkommens-E-Mail – inklusive Ihrem persönlichen Onboarding-Link.
- 4
Onboarding & Vertrag – persönlich und digital
Über Ihren Onboarding-Link erfassen Sie Ihre Stammdaten und buchen direkt Ihren Onboarding-Termin mit Ihrem Steuerberater. Sobald Ihre Daten bei uns sind, erhalten Sie den Steuerberatungsvertrag samt Unterlagen elektronisch über DocuSign zur Unterschrift.
Vollmacht, SEPA-Mandat und Datenschutzunterlagen inklusive.
Häufige Fragen zum Wechsel
Ihr Wechsel beginnt mit einem Gespräch.
Unverbindlich, digital und in rund 15 Minuten geklärt: Lernen wir uns kennen und prüfen gemeinsam, ob wir zusammenpassen.